Due diligence
– top line, bottom line et simulation de BP

marché et gestion de portefeuille d’investissements

Évolutions de marché

Zones de développement

Identification des acteurs

Stratégie de fusions-acquisitions

Les entreprises mobilisent régulièrement le BIPE dans le cadre de leur stratégie de fusions-acquisitions, en France et à l’étranger, y compris dans les pays émergents.
Notre accompagnement s’articule autour de deux phases : éclairage des marchés et des acteurs dans un premiers temps, et prise de contact et négociation dans un deuxième temps.

Screening et interventions amonts

Identification de cibles, définition et quantification de scénarios alternatifs dans des stratégies amont, « Deal stoppers » sur des deals identifiés

Due diligence marché et stratégie

Prévisions de marché, de CA (top line) et de rentabilité (bottom line) de la cible. Analyse des synergies, comparaison avec les scénarios vendeur, tests de sensibilité et analyse de risques, assistance à la négociation des prix et conditions d’acquisition

Gestion de portefeuille

Assistance au pilotage, tableaux de bord, marketing stratégique, simulations microéconomiques

Scenarii de sortie

Position dans le cycle, audit des prévisions du management et contribution au business plan vendeur, screening des candidats

Levée de fonds pour les startups

Dans un premier temps, le BIPE, sur la base de son expertise sectorielle et de ses capacités d’analyse, répond aux questions suivantes :

  • Sur quelles zones développer son activité ?
  • Quelles sont les évolutions de marché à attendre ?
  • Qui sont les acteurs en place sur ces marchés ?
  • A priori, avant rencontre et négociation, quels sont les meilleurs partenaires potentiels ?

 

Les réponses à ces premières questions permettent de sélectionner les meilleurs partenaires potentiels, et de préparer la deuxième phase.
Au cours de cette deuxième phase, le BIPE accompagne les entreprises dans la conception et la mise en oeuvre de leur projet de partenariat (fusion ou acquisition). Plusieurs étapes sont nécessaires :

  • Prises de contact avec les partenaires potentiels par le BIPE, pour un premier screening des intentions
  • Premières rencontres des partenaires potentiels et de l’entreprise qui a mandaté le BIPE dans le cadre de son projet de fusion-acquisition
  • Première proposition de la forme du partenariat entre l’entreprise cliente du BIPE et les partenaires potentiels
  • Rounds de négociation sur la forme du partenariat et ses modalités
  • Accompagnement jusqu’à la clôture de la transaction

Accès immédiat à notre background de prévisions macro et sectorielles

Capacité à interfacer nos modèles avec les modèles de valorisation des banques

Méthodologie ne reposant pas sur les données du vendeur

Approche quantitative
et indépendante